魔法使所居住的古利莫斯與人類所居住的格蘭德斯，這裡是由這兩者組成的世界。具有特殊體質的人類少年忒德爾為了弄清楚自己的情況，來到了魔法都市古利莫斯。他與偉大的魔法使盧卡斯相遇並得知，他的體質將會引發可怕的局面。在此之上，他還得知了盧卡斯身上驚人的秘密——！？這是身懷秘密的孤獨魔法使和擁有特殊體質的少年之間的故事。